程浩（吴镇宇 饰）、姚家成（温兆伦 饰）和杨志彪（陶大宇 饰）是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家成和杨志彪顶罪，最终进入了少年感化院。　　程浩的义气感动了姚家成，他发誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志彪却并不这么想，恰恰相反，他的坏事越做越大，最终成为了毒贩，三人就此分道扬镳，不再联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次偶然中，他同杨志彪重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。鹰钩鼻子中年人看了看那个浑身上下透着虚弱的瘦子，眼中流露出难耐厌烦。传音对那精悍汉子说道：“这等人渣，勉强活着也不过是浪费米粮；试验过三个不同病情的家伙之后。只要全部有效，就立即将这三个人干干净净的处置了，切记，不要留下任何马脚后患。”